1. Analýza situace
Na první schůzce zmapujeme tvé příjmy, výdaje, stávající produkty a cíle. Dostaneš přehled, který možná sám nikdy neměl.
Náš tým
Lidé, kteří stojí za každým plánem
Zkušený tým poradců s praxí přesahující patnáct let v oblasti osobního financování a důchodového plánování.
Odbornost, která se neztrácí v číslech
Ve Skupině Procházka pracuje šest poradců a dva analytici — každý se specializací na konkrétní oblast: spoření, investice, estate plánování nebo daňová optimalizace. Naše firma vznikla v roce 2009 v Olomouci s jednoduchým cílem: přinést lidem z regionu stejnou úroveň poradenství, jakou dostávají korporátní klienti ve velkých městech. Od té doby jsme sestavili přes 1 400 individuálních plánů. Nejsme anonymní call centrum — znáš jméno svého poradce, máš jeho přímý kontakt a víš, kdo je za tvůj plán zodpovědný.
Jak pracujeme
Každá spolupráce prochází třemi jasnými fázemi — žádné překvapení, žádný spěch.
2. Sestavení plánu
Do čtrnácti dnů ti předložíme písemný plán s konkrétními kroky, čísly a časovým horizontem — v jazyce, který nepotřebuje finanční slovník.
3. Průběžný dohled
Každý rok plán revidujeme a reagujeme na změny v tvém životě i na trhu. Jsi informován — ne překvapen.
„Spolupracuji se Skupinou Procházka od roku 2015. Za tu dobu jsem zažil změnu práce, koupi bytu i příchod dcery — pokaždé jsme plán upravili tak, aby dával smysl. Oceňuji hlavně to, že nikdy nespěchají.“
— Tomáš Večeřa, Olomouc
Co od nás neočekávej
Skupina Procházka se nezabývá správou burzovních portfolií, denním obchodováním ani spekulativními investicemi. Náš obor je plánování — ne výkonové portfolio management. Výsledky závisí na důslednosti klienta, tržních podmínkách a legislativním prostředí, které nemůžeme ovlivnit. Říkáme to otevřeně, protože důvěra se staví na pravdivých informacích, ne na přehnaných slibech.
Chceš poznat svého budoucího poradce osobně?
Přijď na bezplatnou úvodní konzultaci do naší kanceláře na Horním náměstí v Olomouci.
Rezervovat místo